Gogoro宣布在納斯達克SPAC上市、市值達23.5億美元!目標明年第一季掛牌-科學人雜誌
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Gogoro宣布在納斯達克SPAC上市、市值達23.5億美元!目標明年第一季掛牌

2021/09/17 數位時代
Gogoro正式宣布,與空殼公司Poema達成最終併購協議,將透過SPAC方式在美國納斯達克上市,並公佈Gogoro的估值達 23.5億美元。


台灣電動機車龍頭Gogoro今(16日)宣布,與空殼公司Poema達成最終併購協議,將透過SPAC(特殊目的收購公司)在美國NASDAQ(納斯達克)上市,並揭露Gogoro整體企業價值為23.5億美元(約新台幣650.5億元),目標在明年第一季上市,股票代號為GGR。


▲ 左起為gogoro產品長彭明義、CEO陸學森與財務長Bruce Aitken。 (來源:陳映璇攝影)


合併上市後,募資超過5.5億美元

透過本次併購,Gogoro預計籌募超過5.5億美元(約新台幣152.2億元)的資金,其中包括超額認購的私募增資(PIPE, Private Investment in Public Equity)2.5 億美元(合新台幣 69.2 億元)與 Peoma Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元)。


本次私募增資(PIPE)投資人包括策略夥伴鴻海科技集團及印尼最大的科技集團 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入以及現有的投資人如美國 Generation Investment Management、台灣的國發基金、新加坡淡馬錫(Temasek)與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士,這筆私募增資為2.5億美元,可視為是Gogoro的第四輪募資。


海外佈局發展,今年進軍中國、明年進駐印度

透過這次上市,Gogoro將有充沛資金投入新的研發能量,並且開始拓展國際市場。規劃今年第四季進入中國杭州、無錫,印度明年下半年投入;以及規劃東南亞的策略。

為何會選擇去美國上市,而不留在台灣?陸學森表示,「Gogoro從第一天就是國際化公司,從人才、生意都是瞄準國際市場,我們應該驕傲(台灣)有機會在納斯達克上市。」這也是台灣16年來首次有企業赴納斯達克上市。


Gogoro產品長彭明義則說,Gogoro的工廠、研發都在台灣,能夠進入全球市場讓台灣人才有發揮舞台是很重要的,「我們把知識留在台灣,影響力到全球各角落。」

Gogoro也公布營收狀況,自2015年開始銷售至今,公司已累計創造營收超過 10 億美元(累計約新台幣 300 億),並取得超過 41 萬個電池交換合約用戶。

Gogoro財務長Bruce Aitken則說,「雖然公司沒有獲利,仍會繼續投資,投入電池、馬達技術,過去在台灣花了很多資金建立生態系,已有賺錢商模,現在是最好時間點上市。」


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